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买入!黑牛食品将开启翻倍之旅
文章来源:和讯股吧  发布时间:2015-4-2 11:00:53  已经被浏览:
言归正传,今年春节,除了铺天盖地的抢红包,还有什么东西最红最风靡呢?答案是:预调鸡尾酒 ,春节期间,各种饭局,酒吧,KTV里,以及各种热门电视栏目和热门电视剧里植入的广告,最让人难忘和最让年轻人疯狂的是RIO锐澳鸡尾酒(还有另一个品牌叫冰锐)。
       
       这就是风口,站在风口,猪都会飞。那么,现在站在这个风口上最火的猪是哪只呢?未来可能还会火甚至更火的猪又会是哪一只呢?
       
       先来说说现在最火的这只猪---RIO锐澳,RIO锐澳是何方神圣呢?锐澳的出品方是巴克斯酒业,是 002568 百润股份即将完成并购的公司。正是这单并购,让百润股份成为两市耀眼的明星,去年7月份至今,从18元涨到今天的75.17元,暴涨了4倍多。而巴克斯酒业,正是2009年上市公司百润股份上市前以只有区区100元转让给实际控制人刘晓东等人的子公司,5年后,也就是去年7月份,上市公司却以重金55.63亿元溢价5563万倍拟并购巴克斯酒业,这个价格较公司账面净资产增值高达22倍,是百润股份停牌重组前市值的2倍。巴克斯酒业为什么能值这个大价钱呢?秘密就是预制鸡尾酒现在处在风口上,巴克斯酒业旗下的RIO锐澳鸡尾酒由于处在风口,巴克斯酒业近三年业绩增长呈狂飙突进态势,2012年、2013年及2014年1-6月,公司营业收入从5880.71万元增长近3倍,达到1.86亿元;然后又翻倍达到3.65亿元。而在归属于母公司所有者的净利润方面,从2012年的499.63万元增长3倍达到2021.15万元,再增长4倍达到1.10亿元。更让人吃惊的是,交易对方预计巴克斯酒业2014年-2017年度净利润分别达到2.22亿元、3.83亿元、5.44亿元和7.06亿元。
       以今天百润股份的收盘价75.17元计算,并购巴克斯酒业后,以发行价17.47元/股,发行股份数量合计约3.18亿股换股计算,加上百润股份原有的1.6亿总股本计算,现在百润股份的实际市值是(3.18亿+1.6亿股)x75.17元=359亿!换句话说,巴克斯酒业的价值是359亿—28.5亿(百润股份停牌前市值)=330亿!够疯狂吧!并购的这个RIO鸡尾酒公司,目前实际市值居然达到330亿!
       
       百润股份这只风口上的猪,现在再追,我想,大多数人已经没有勇气了。那么,有没有另一只现在站在风口上,有可能也会飞起来的猪呢?
       
       有,当然有。它就是——未来的鸡尾酒行业潜在的王者——002387黑牛股份
       
       黑牛食品精心准备和秘密研制了一年多,旗下的达奇生物TAKI ,2014年12月推出达奇TAKI预制鸡尾酒。TAKI上市以来就备受各界广泛关注,TAKI在定位之初就拥有着“为爱而生”的基因,带着“史上最性感鸡尾酒”和“示爱神器”标签将为鸡尾酒市场注入一种新的理念。强调社交互动和产品融合的TAKI在年轻消费群体中形成一股“TAKI风潮”。
       
       TAKI鸡尾酒是黑牛全球化战略的集中体现。邀请了亚洲第一巨星金秀贤出任品牌代言,其高达8位数的品牌代言费用也创下了国内鸡尾酒市场的记录。TAKI鸡尾酒本身品质优良,口感极佳,基酒及果汁均全球采购,来自世界最好的供应商。(黑牛食品董事长今年曾经创造性的向股东赠酒,摘叶调查过收到酒的几十个股东,他们都表示TAKI不管是口味,包装,还是品质,都胜过RIO),与RIO不同的是,TAKI所有产品均为自主生产,严控质量。TAKI产品调性定位精准,不管是外观设计还是广告策划均非常符合TAKI本身时尚、浪漫、高端的定位,整体营销方案非常全面,除了传统的营销模式,还独创了“鸡尾酒+社交”的全新商业模式,打造O2O 营销闭环,通过社交互动吸引年轻的消费人群,TAKI独创的爱奇遇APP很快将上线,上线成功后,必将颠覆鸡尾酒行业。鸡尾酒作为快销品,除了保证品质优良,消费者吸引力很大程度上取决于营销。通过快速推进线上线下千万粉丝的互动,赞助湖南卫视2015开年大剧《只因单身在一起》,引爆收视热潮,掀起TAKI风暴,同时启动全国铺货,天猫旗舰店和酒仙网两大线上销售平台也已拉开。多管齐下,公司立志全方位打造鸡尾酒第一品牌。前期的广告宣传线下与分众传媒进行合作,公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩甚至以个人出资,向全体股东赠送6瓶装6种口味的TAKI鸡尾酒 饮料,并向全体股东征集对公司新产品的意见和建议,提高公司TAKI鸡尾酒的认知度和影响力。
       
        TAKI运作团队具有丰富的快消品营销经验,总裁吴迪年曾是康师傅方便面事业部主管,将规模从4亿做到70亿,后任雅士利集团副总裁;销售总经理陈宇宁历任可口可乐、联合利华重要职位以及青岛啤酒 全国KA总监;生产、品牌运营等经理也均是行业资深人物,分别来自银鹭和巴克斯等著名快消品名企黑牛食品。黑牛食品介入鸡尾酒行业的时机非常好,既减少了消费者培育的艰辛阶段,又能分享行业的爆发式增长,公司谋求在快速发展但格局未稳的鸡尾酒行业中获得一席地位。副董事长总裁吴迪年曾经在新闻发布会场上表态黑牛要做鸡尾酒第一品牌。
       
       吴迪年曾经2次受让大股东898.15万股(占公司总股本比例2.87%),并追加锁定期限,追加锁定期限自2014年6月12日至2016年6月6日。大股东希望借助吴迪年在快消品方面的丰富营销及管理经验,帮助公司业绩出现恢复性增长。对黑牛食品形成双赢的局面:一方面,公司实际控制人林秀浩以最优惠的价格转让股份,具有激励的意义;另一方面,接受股份转让且追加锁定,也彰显了吴迪年对公司未来的信心。
       
       快销市场“老江湖”吴迪年今年初加入黑牛食品后,对公司产品和构架进行了了一系列调整,公开表示,公司未来的发展战略将主要在针对公司现有产品和渠道进行升级,推动公司现有业务取得增长。开发新产品,推出适合年轻人的饮料。
       
       万事俱备,东风也来了,在风口上,黑牛食品旗下的达奇TAKI鸡尾酒没有理由不红。
       
       达奇TAKI广告目前投放的主要区域是河南、海南、沈阳和广东汕头电视台,广告的战略是配合铺货率,铺货率达到一定比例投放相应广告,以达到最好效果,避免资源浪费.。黑牛食品高层曾经表示,鸡尾酒行业的门槛其实不高,属于快销品,并带有时尚、小资、青春的特点,市场定位和营销能力是成败的关键,随着吴总等快消品行业顶尖人才的陆续加盟,公司的主要的竞争优势就体现出来了。目前看,预调鸡尾酒产品的消费者培育过程进行得非常顺利,市场接受度很高。在当前阶段,市场规模成倍增长,随着规模的扩大,鸡尾酒当前的市场规模约有50亿元,以30%-50%的速度在增长,未来几年达到百亿规模没有悬念,为了严控产品质量,做出完美的产品,公司在苏州吴江有一个现成的工厂,这个工厂距离上海近,华东市场是产品的重要市场。未来会考虑华东、华南双生产基地。达奇未来的市场目标很明确,那就是争取市场占有率挤进前三,并且逐步打造成鸡尾酒第一品牌。鸡尾酒行业现在站在行业的风口上,黑牛食品希望借此提升和转型。高层还公开表示在合适时机,会通过上市公司平台做垂直整合收购。
       
       “新示爱神器”达奇TAKI预调制鸡尾酒正站在消费市场刚刚爆发仅一年的风口上, 高毛利风口上的井喷行业,强势渠道合作与互联网思维营销等因素推动预调制鸡尾酒产品成功的概率较大,此单品业务有望实现收入利润几何级飙升,彻底改变公司业绩趋势;原有业务也有望重返上升通道,黑牛是第一个明确定位目标群体于年轻人的上市公司,公司战略正在发生重大转型,由传统的食品饮料加工业向大健康品牌运营商转变,未来发展空间巨大。
       
       新任总裁兼副董事长吴迪年上任不到一个月,即连续通过大宗交易方式,接受实际控制人转让898.15万股,且追加锁定2年。新任管理团队对公司的价值有非常大的提升作用,看好未来时尚饮品预调制鸡尾酒单品业务贡献高弹性和营销体系升级成功,公司有望再次迈入高增长通道。此次新任总裁兼副董事长成为大股东后董事长充分授权,将具有足够的和灵活的发挥空间。
       
       看清了风口后,我们来把黑牛食品和百润股份比对一下:
       百润股份发布并购前,市值28.49亿元,现在市值359亿元(以并购后的总股本计算)也就是说并购的鸡尾酒项目实际市值接近330亿元。
       黑牛食品发布推出鸡尾酒前,市值48亿元,目前市值58.6亿元,鸡尾酒项目对市值的贡献只有区区的10亿元,这还没计算大盘爆涨因素。
       
       解读到这里,黑牛食品未来的潜力显而易见,并且有百润股份这个参照物,随着达奇鸡尾酒的逐步推广,铺货,放量,摘叶相信,黑牛食品的价值会逐步被市场挖掘乃至深度挖掘的,估值会得到逐步修复,对比百润股份,鸡尾酒业务对黑牛食品的估值提升是顺理成章的,2015年无疑是黑牛食品的业绩反转年。基于对鸡尾酒行业和TAKI销售前景良好的判断,2015年鸡尾酒在保守估计的情况下,将贡献4.5亿元左右的营业收入,以及1.3亿左右的净利润。摘叶认TAKI鸡尾酒项目价值应在48亿到88亿之间,因此,今年黑牛食品破百亿市值,应该是水到渠成。
       
       如果说目前的RIO是鸡尾酒行业的可口可乐,那么,摘叶坚信TAKI一定是鸡尾酒行业未来的百事可乐。TAKI甚至有可能反超RIO,成为鸡尾酒行业的可口可乐。
       
       去年以来陆续有洋河股份,古井贡,五粮液等酒企进军鸡尾酒行业,但摘叶认为鸡尾酒行业跟传统酒业具有明显的差异,属于快销品,并带有时尚、小资、青春的特点,传统酒企在这方面不仅没有半点优势,可能还带有一定的固有习气,与鸡尾酒所要求的特性背道而驰。所以,接下来,预制鸡尾酒基本就是RIO和TAKI以及昔日的老大冰锐的三国大战。
       
       接下来有两个时间节点,一个是5月20号都教授配合推广TAKI的粉丝见面会,一个是爱奇遇APP的正式上线时间。这两个时间节点都有可能引爆黑牛食品。上星期五黑牛食品盘中试盘后,今天放量走出盘局,创出了新高,后市风光无限。
        (大家对该股最好不要以短线的眼光对待,密切关注鸡尾酒行业的发展进程,密切关注达奇鸡尾酒的产销情况,结合各自的模式,灵活操作。)
       
       免责声明:摘叶分享的目的是为朋友们研究行业和上市公司提供一个视角或思路,不构成对股票买卖的推荐,据此买卖股票风险自负。
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